“三個關鍵詞”讀懂采棉機市場

作者:李勇 本站發布時間:2020年10月06日 收藏

  棉花作為世界上主要的農作物之一,用途廣泛,經濟價值巨大,它既是最重要的纖維作物,又是重要的油料作物,也是含高蛋白的糧食作物,紡織、精細化工原料和重要的戰略物資,同時,還是一種重要的蜜源植物。

  我國棉花種植面積333萬公頃(5000萬畝)左右,主要分布在新疆棉區、江淮平原、江漢平原、華北平原、魯西北、豫北平原、長江下游濱海沿江平原,其中新疆棉區產量占絕對比重。據統計,我國棉花耕種收綜合機械化率超過70%,機采率卻不足30%,而機采棉主要集中在新疆棉區,占國內全部棉花機收面積的99%以上,這說明機械采棉幾乎全部是在新疆實現的,同時,也說明采棉機大面積推廣必須以規?;N植為基礎。

  第一個關鍵詞:省人化——采棉作業機械化勢在必行

  資料顯示,棉花的原產地是印度和阿拉伯,在棉花傳入我國之前,我國只有可供充填枕褥的木棉,沒有可以織布的棉花,南北朝時期,棉花傳入我國邊境;宋末元初,棉花傳入內地;明初,朱元璋采用強制方法才推廣開來。目前,在全球范圍內,中國、印度、美國、澳大利亞、巴西、土耳其、阿根廷、烏茲別克斯坦、埃及等是棉花主產國,其中中國的單產量最大,烏茲別克斯坦則有“白金之國”之稱。

  作為歷史悠久的農作物之一,歐美等國家在規模種植和機械化普及等環節已經非常成熟,從耕地準備到棉花種植、管理、收獲、運輸、加工的全過程均實現了機械化,并完成了棉花品種的培育改善和農藝標準化等建設,省人化、機械化大大降低了生產成本,有效保障了棉花在國際市場的競爭力。尤其是在棉花采摘環節,全球主要棉花主產國全面實現了機械化,反觀,我國棉花機收水平卻相差甚遠。

  據統計,我國棉花年產量超過680萬公噸,國內35個省份中有24個省份有棉花種植,有近3億人參與其生產,憑借特殊的苗木覆蓋、地膜覆蓋與棉花小麥雙季播種等方式,持續推動棉花生產,使中國成為世界上最大的生產國。但是,由于棉花種植管理過程復雜,用工多,缺少機械化、信息化和智能化,勞動力成本高,導致植棉積極性和信心大減,植棉面積出現不同程度縮減,據統計,2019年全國棉花種植面積為3339.2千公頃(5008.8萬畝),比2018年減少了15.2千公頃(22.8萬畝),下降0.5%,且種植進一步向新疆棉區集中,該區域種植面積比2018年增加49.2千公頃(73.8萬畝),增長2%。其他棉區受種植效益和農業結構調整等因素的影響,棉花種植面積比2018年減少64.4千公頃(96.6萬畝),下降7.5%。

  近年來,伴隨著勞動力減少,人力成本急劇增加,以人工操作為主要勞動方式的棉花生產遭遇瓶頸,勞力緊缺的矛盾日益突出,尤其在采棉環節,以往,僅新疆兵團每年需要拾花勞力超過50多萬人,每到采摘季節,數十萬外省拾花工陸續進入新疆采摘棉花,從而形成下半年度西部最大的季節性勞動力轉移潮,僅新疆生產建設兵團每年為此支付的人工費就高達12億元人民幣。

  毫無疑問,破解棉花產業“用工難、成本高”這一難題的最有效路徑就是實現機械化,也就是大家說的“能不用人就不用人”,針對棉花采摘這一環節,人工采摘的成本約為3元/kg,機采成本約為1.2元/kg,目前,我國棉花畝產量約在350kg,實現機械化采棉作業每畝可降低成本600余元,經濟效益和利潤價值大到驚人,因此,實現機械化采棉是棉花產業發展進步的必由之路,意義重大。

  第二個關鍵詞:技術創新——國產采棉機在不斷進步升級

  與農業產業發展和種植結構相關,我國在經濟作物機械化研究起步較晚,且發展速度相對較慢,2015年以來,伴隨著供給側改革推進,國內農業種植結構不斷發生改變,傳統大眾糧食作物種植面積份額不斷向經濟作物轉移,機械化衍生出更多的新需求,逐漸成為農機市場的新生力量,采棉機就是典型代表之一。

  據統計,2019年我國采棉機市場規模約為22.5億元,同比增長了22.8%,這個數據是在2018年國內采棉機市場銷量大漲、產品供不應求的基礎上實現的,對于正處于轉型調整階段的農機行業而言,諸多細分產品市場進入了下行通道,采棉機市場的表現著實讓所有人眼前一亮。采棉機作為棉花種植生產全程機械化中技術性最強、技術壁壘最高的農機裝備類型,采棉機的發展水平決定了棉花種植全程機械化的發展好壞,一直以來是我國農機化發展中的短板之一,市場存量產品98%以上均是國外進口產品,國產化實現突破也就是近幾年的事情。

  資料顯示,全球對采棉機研究起步較早的國家是美國,1850年就開始了采棉機械研制和機采棉技術研究,1889年美國發明家坎貝爾研制成功了世界上最早的摘錠式采棉機,1942年美國采棉機投人批量生產,1964年基本實現機采棉機械化,1975年美國機械采棉的程度已達到100%,機采棉技術和采棉機數量均占世界第一位。澳大利亞、以色列等農業發達國家機械化收獲率也達100%,西班牙、保加利亞、希臘等國家絕對份額的棉花也是由機械采摘。我國20世紀50年代開始引進和開發機采棉技術,但是進展并不快,在采棉機研發和應用上,我國集中在新疆進行推廣,很長階段以來,國內使用的采棉機都集中在約翰迪爾John Deere、凱斯Case兩大品牌上,雖然每年進口數量并不算多,但是總體價值不菲。國內農機制造企業進入該領域后,不斷突破技術工藝壁壘和配套資源國產化難題,2107/2018年國產化產品基本成熟,雖然穩定性和一致性稍差一點,但性價比優勢非常明顯,從補貼系統看,國產品牌采棉機售價3行機為100萬~125萬元,5行機為125萬~150萬元,6行機為250萬元左右,較之同型號進口產品價格低1/3以上,價格優勢異常明顯。

  整體看來,采棉機核心技術是棉花采摘系統、關鍵部件采棉頭以及清選技術應用,從收獲方式上可分為選收式和統收式兩種,其中選收式又分為垂直摘錠和水平摘錠,約翰迪爾John Deere和凱斯Case的采棉機采用的是非常成熟的選收式,但是由于技術壁壘和專利保護的限制,其他企業只能采取科學性避開策略。綜合國內采棉機制造企業來看,新疆缽施然、星光農機、東風農機、現代農裝、新研股份、山東天鵝、重慶機電集團,都能生產3行及以上大型自走式采棉機,這幾家企業品牌產品采用的技術路徑各有不同,比如貴航4MZ-5、東華4MZ-3、4MZ-3A、星光正工4MZ-3、現代農裝4MZ-3、缽施然4MZ-6都是選收式摘錠型的,而重慶機電集團CMJ3-I等采棉機產品是梳齒式的,南京農機化所研發的輕型采棉機產品是指刷式的。

  諸多國內采棉機品牌崛起,打破了國外產品壟斷局面,繼2018年國產采棉機銷量首次超過外資品牌,2019年國產份額進一步攀升至72.0%。雖然產品日趨成熟,但是也不可避免地在作業可靠性、智能化、穩定性等方面存在不足,仍需要堅持不懈地持續改進。

  第三個關鍵詞:向好——下階段采棉機市場空間不小

  近年來,全球采棉機市場趨于穩步增長狀態,據不完全統計,2019年全球采棉機保有量約為4.98萬臺;全球采棉機銷量規模約為4750臺,同比增長18.8%;全球采棉機市場銷售收入規模約為147.8億元,同比增長14.7%。

  根據CAAMM統計數據顯示,2019年我國采棉機保有量約為4850臺(不含微型棉花采收類設備),占全球采棉機總保有量比重約為9.7%;2019年整體銷量超過1000臺,同比增長35.6%。

  近年來,國內3行采棉機銷量呈現快速增長態勢,據CAAMM等機構發布的相關數據綜合統計分析,2019年,3行、5行、6行采棉機銷量比重分別為66.6%、8.2%和25.2%(僅為一手新機器市場,不含進口二手機),3行機占據了絕對比重。這種結構構成與我國棉花供給結構密切相關,新疆產量占全國總產量的3/4以上,黃河流域產區、長江流域棉產區等產區總產量不及1/4,且呈現出西北棉區持續擴張、黃河及長江等棉區不斷萎縮的特征。與之同步,新疆棉區形成規?;N植,機采作業快速推進;長江、黃河流域棉花種植受耕地分散等因素制約,仍以農戶個體經營的小生產模式為主,生產標準化程度低,機械化水平低,進一步增加了生產成本。

  在采棉機械化推廣上,必須全面改良棉花品種并推進規?;N植。從專業角度看,機械采收的基木要求是棉花脫葉率達85%以上,吐絮率達95%以上,而目前國內棉花品種眾多,大多品種高矮不一、熟性偏晚、開花吐絮不集中,無法統一標準、統一生產、統一管理,難以適應機采,這就要求進一步改良棉花種植品種。在種植分布上,新疆棉區以外區域種植分散,不便于機械化作業推廣,由此可見,實現土地集約化種植、管理,仍有很長的路要走。

  著眼長遠,我國不足30%的機采棉率有著巨大的提升空間,按照國家《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》中的目標,到2025年全國棉花機采率將達到60%,任務十分艱巨,同時也足以看出,我國采棉機市場提升空間巨大,不僅如此,由于采棉機在短期內連續工作的負荷較大,通常使用8~10年就面臨淘汰,因此保有量的持續增加還將帶動更新換代需求??梢詳喽?,我國采棉機增量需求不減,存量市場更新也將進入集中期,據專業機構推測,預計到2022年,我國采棉機市場規??蛇_33.7億元,年均增長率將超過15%。未來幾年,國產采棉機成熟度將愈加成熟,對進口采棉機的替代效果將愈加明顯,主銷產品型號份額預計將向兩頭發展,一是適合新疆棉區等規模作業大型產品,另一是適合零散地塊小規模作業的小型化產品。與此同時,伴隨著社會存量產品及更新迭代,采棉機服務維修市場也將逐漸發力,創造出不菲的產業價值。

  在農業機械化進程中,棉花生產機械化正面臨著良好的發展機遇,眼下,國內品牌已經表現出良好的創新力,未來突破力與持久力如何,能否在全球化競爭的舞臺上后來居上?唯有持續創新,別無他途。

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